開門紅！湖北科投成功發(fā)行2018年湖北省首單3億美元境外債

2018年2月26日晚22時(shí)50分，湖北科投集團(tuán)成功發(fā)行2018年湖北省暨武漢東湖高新區(qū)首筆3億美元4.375%票息的高等級無抵押債券。

2018年1月，在省市區(qū)的大力支持下，湖北科投集團(tuán)先后獲得惠譽(yù)BBB+及穆迪Baa2的國際信用評級，成為湖北省首家同時(shí)獲得并公布兩家國際信用評級機(jī)構(gòu)投資級評級結(jié)果的國企，向國際資本市場充分展示了東湖高新區(qū)與湖北科投的卓越實(shí)力。

2018年2月1日，湖北科投集團(tuán)宣布發(fā)行美元債券路演之后，引起境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)廣泛關(guān)注，湖北科投集團(tuán)董事長蘆俊、總經(jīng)理汪志忠親自帶隊(duì)赴香港、新加坡兩地進(jìn)行發(fā)債路演，通過一對一、一對多及午餐會(huì)等形式召開了13輪路演會(huì)議。

◆「香港一對一投資者會(huì)議」◆

湖北科投集團(tuán)與100余家國際大型機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了深入交流，先后拜會(huì)包括貝萊德、高盛資管、摩根資管、中投公司、富達(dá)基金、景順集團(tuán)、國泰君安、瑞士銀行、野村資管、方圓投資等多家資金實(shí)力雄厚、具有市場影響力的境外投資者，并根據(jù)不同地區(qū)不同投資者實(shí)際情況研究制定具有針對性的策略，分別向他們積極介紹東湖高新區(qū)發(fā)展情況及湖北科投集團(tuán)信用亮點(diǎn)和發(fā)展策略，逐一解答投資人的提問，為本次債券成功定價(jià)發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

◆「新加坡一對多投資者會(huì)議」◆

在經(jīng)歷美股暴跌的市場劇烈波動(dòng)后，湖北科投集團(tuán)成功抓住春節(jié)后第一個(gè)市場窗口，于2018年2月26日上午9時(shí)召開境外債項(xiàng)目定價(jià)發(fā)行會(huì)議，在與兩家全球協(xié)調(diào)人深入分析了當(dāng)前國際資本市場走勢并更新了債券基石訂單情況后，于10點(diǎn)28分公布初始價(jià)格指引。在初始價(jià)格指引推出后，立即吸引各類優(yōu)質(zhì)投資人下單，增長勢頭強(qiáng)勁，開簿不到1小時(shí)就收到超6億美元的投資者訂單，賬簿規(guī)模峰值超過17億美元，達(dá)到約5.7倍的強(qiáng)勁超額認(rèn)購倍數(shù)，最終確定了發(fā)行票息為4.375%，本次發(fā)行成功定價(jià)。

最終賬簿質(zhì)量顯著優(yōu)勝于相比同類型投融資平臺發(fā)行，其中優(yōu)質(zhì)基金投資者占比高達(dá)59%、銀行占比23%、保險(xiǎn)公司占比10%、公司投資者占比5%、私人銀行及其他機(jī)構(gòu)占比3%。最終賬簿中高質(zhì)量的外資投資者占比高達(dá)9%在同類可比發(fā)行人中十分罕見，在國際資本市場上有深刻影響力規(guī)模巨大的著名機(jī)構(gòu)投資者如貝萊德、富達(dá)基金、摩根大通資管、野村資管、西方資產(chǎn)管理公司等均成功參與了本次交易，充分體現(xiàn)了國際資本市場對湖北科投集團(tuán)的高度認(rèn)可。在本次債券發(fā)行準(zhǔn)備過程中，湖北科投集團(tuán)接連創(chuàng)下

“四個(gè)一”的顯著成績：

◆ 創(chuàng)造了湖北省第一家從申報(bào)國家發(fā)改委到獲批時(shí)間不足一月的最快記錄；

◆ 全省第一家同時(shí)選取三家國際信用評級機(jī)構(gòu)，獲得并公布穆迪Baa2、惠譽(yù)BBB+兩大國際信用評級機(jī)構(gòu)投資級評級結(jié)果的國企；

◆ 2018年全國第一筆成功發(fā)行的投資級城投企業(yè)美元債券；

◆ 2018年湖北省第一筆境外美元債券融資。

東湖高新區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對此次境外債發(fā)行工作給予充分肯定和高度評價(jià)，表示湖北科投集團(tuán)此次境外債發(fā)行工作準(zhǔn)備充分、境外路演十分成功、市場波動(dòng)應(yīng)對從容、定價(jià)窗口把握精準(zhǔn)，為提升東湖高新區(qū)“雙自聯(lián)動(dòng)”的國際影響力和推動(dòng)湖北省落實(shí)“一帶一路”的發(fā)展戰(zhàn)略中做出了實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)；同時(shí)，也代表著湖北科投集團(tuán)向國際化發(fā)展進(jìn)程邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，成功地開拓了國際資本市場融資的新渠道，體現(xiàn)了武漢市與東湖高新區(qū)的雄厚經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿?，為武漢市及東湖高新區(qū)更多的企業(yè)走向國際資本市場樹立了標(biāo)桿。